COSA FACCIO

CONSULENZA FINANZIARIA

SERVIZI BANCARI

  • Verifica delle condizioni bancarie attuali
  • Calcolo della giacenza media ai fini ISEE
  • Conti correnti a zero-spese
  • Domiciliazione delle utenze
  • Mutui casa
  • Prestiti personali
  • Leasing

 

RISPARMIO ED INVESTIMENTI

  • Verifica attuali investimenti
  • Analisi rischio/rendimento del portafoglio
  • Creazione del budget famigliare e analisi capacità di risparmio
  • Creazione del nuovo profilo di rischio/rendimento
  • Proposta di investimento per obiettivi
  • Monitoraggio
  • Consulenza su investimenti presso altre banche
  • Reportistica globale

 

PREVIDENZA

  • Verifica posizione pensionistica
  • Calcolo GAP previdenziale
  • Progettazione piano di previdenza integrativa

 

PROTEZIONE

  • Verifica rischi attuali
  • Calcolo impegni in essere
  • Valutazione priorità di copertura e massimali
  • Progettazione piano di protezione personale e familiare.

 

TUTELA PATRIMONIALE

  • Pianificazione successoria
  • Passaggio generazionale
  • Servizi fiduciari
  • Analisi immobiliare